|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
   
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
05-07-2008, 01:37 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
05-07-2008, 01:38 PM
|
||||
|
||||
|
السوق السعودي: بدء الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة "معادن" مع توقعات أن يبلغ عدد المكتتبين أكثر من 8 ملايين– أهم المعلومات
أرقام 05/07/2008 يبدأ اليوم السبت (5 يوليو) طرح 462.5 مليون سهم من أسهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، ما يعادل 50 % من إجمالي أسهم الشركة، والبالغ 925 مليون سهم، للاكتتاب العام بقيمة 20 ريالا للسهم تشمل علاوة إصدار بمقدار 10 ريالات، وتستمر فترة الاكتتاب لمدة عشرة أيام تنتهي مع نهاية يوم الإثنين بعد المقبل والموافق 14 يوليو 2008. وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح 9250 مليون ريال، ما يجعل الاكتتاب الأولي لـ"معادن" ثاني أكبر طرح أولي يتم خلال عام 2008 بعد اكتتاب "مصرف الإنماء". ويتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على الاكتتاب أسوة بما حصل في اكتتابي "مصرف الإنماء" و"زين"، حيث تجاوز عدد المكتتبين في الشركتين 8.5 مليون مكتتب، وبناء على عدد مكتتبين مماثل يمكن التوقع مسبقا بأن المكتتب في شركة معادن سيحصل على 50 سهما. وتم تخصيص 10% من إجمالي أسهم الاكتتاب (46.25 مليون سهم) مناصفة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، فيما خصص للشركات السعودية والصناديق نحو 124.9 مليون سهم، ما يعادل 27 % من إجمالي أسهم الاكتتاب، فيما سيطرح المتبقي من أسهم الاكتتاب (291.4 مليون سهم) للمواطنين، علماً أنه يحق لمدير الاكتتاب "سامبا كابيتال" زيادة الأسهم المخصصة للأفراد إلى 393.1 مليون سهم. معلومات الاكتتاب لشركة "معادن" عدد الأسهم المطروحة 462.5 مليون سهم (50 %) ســــعر الإصدار 20 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية + 10 ريالات علاوة إصدار) حجم الإصدار 9250 مليون ريال المؤهلون للاكتتاب المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط الحـــد الأدنى 25 سهما (الأفراد) 500 ألف سهم (المؤسسات) الحـــد الأعلى 5 ملايين سهم (الأفراد) مفتوح (المؤسسات) تاريخ الاكتتـــاب 5 يوليو إلى 14 يوليو 2008 موعــد التخصيص 20 يوليو 2008 إعادة فائض الاكتتاب 20 يوليو 2008 معلومات إضافية مدير الاكتتاب سامبا كابيتال بنوك الاكتتاب جميع البنوك المستشار المالي جي بي مورغان استخدام حصيلة الاكتتاب زيادة رأسمال الشركة وتمويل مشاريعها ملاحــــــظات التخصيص على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب. ستعطى المؤسسات نسبة 27% مبدئيًا يمكن خفضها إلى 5% لاحقًا بالاتفاق مع هيئة السوق إذا ما تجاوز عدد المكتتبين رقمًا معينًا، ليصبح نصيب الأفراد 85% أو ما يعادل 393 مليون سهم كحد أقصى، من أصل 462.5 مليون سهم. أما الـ10% الباقية فهي حصة ثابتة تقاسمت الاكتتاب فيها مناصفة كل من مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية. معلومات الشركة تأسست شركة التعدين العربية السعودية "معادن" كشركة سعودية مساهمة بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 23 مارس 1997م وقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس 1997م، بهدف العمل على كشف وتطوير الموارد المعدنية للمملكة العربية السعودية. ويتركز نشاط "معادن" حالياً على إنتاج الذهب، حيث تمتلك الشركة خمسة مناجم ذهب عاملة داخل السعودية تبلغ احتياطياتها من الذهب في منتصف 2007 نحو 21.66 مليون طن بنسبة تركيز قدرها 1.9 غم ذهب للطن. وتعاني الشركة خلال الفترة الراهنة تراجع إنتاجها من الذهب، الذي بلغ مع نهاية عام 2007 نحو 142.7 ألف أوقية مقارنة بأكثر من 265 ألف أوقية في عام 2004، الذي كان عام الذروة من ناحية كميات الذهب المنتجة. وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض الاحتياطيات في المناجم الرئيسة، وتراجع معدلات الاستخراج، ولم تتراجع الإيرادات بالدرجة نفسها بسبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية منذ ذلك الوقت. مشاريع الشركة وتهدف الشركة من الاكتتاب في أسهمها إلى جمع 9250 مليون ريال لاستخدامها في مشاريع الشركة المستقبلية بعد خصم مصاريف الاكتتاب، التي قدرتها الشركة بنحو 75 مليون ريال، حيث تقدر تكلفة هذه المشاريع بأكثر من 60 مليار ريال نصيب الشركة منها نحو 35 مليار ريال. أهم مشاريع الشركة المشروع التكلفة (مليار ريال) بدء الإنتاج ملاحظات مشروع الأسمدة الفوسفاتية 20.9 نهاية 2010 بالشراكة مع سابك (حصة معادن 70 %) مشروع الألمونيوم 39.5 نهاية 2012 بالشراكة مع ريو تنتو (حصة معادن 51 %) مشروع الصودا وكلوريد الإيثيلين 1.8 2011 بالشراكة مع الصحراء للبتروكيماويات (حصة معادن 50 %) أهم المعلومات المالية أظهرت نشرة الإصدار لشركة "معادن" خسائر من أعمالها التشغيلية لعام 2007 بسبب تراجع أحجام مبيعات الذهب وارتفاع التكاليف، فضلاً عن بيع الذهب بسعر يقل عن الأسعار العالمية بسبب عقود تحوط أبرمتها الشركة في عام 2002. وحققت الشركة خلال 2007 خسائر استثنائية بلغت 446.2 مليون ريال نظير قيامها بإلغاء عقود بيع آجلة لجزء من إنتاجها من الذهب. تطور الإيرادات والأرباح لشركة "معادن" البند 2005 2006 2007 المبيعات (مليون ريال) 278.0 349.7 244.1 الربح التشغيلي (مليون ريال) 34.4 44.4 ( 26.5 ) ربح الاستثمار (مليون ريال) 181.3 273.6 225.6 الربح الصافي قبل البند الاستثائي (مليون ريال)* 215.7 318.0 199.0 * عدد الأسهم (مليون) 400 400 400 ربح السهم دون الخسائر الاستثنائية (ريال للسهم) 0.53 0.78 0.50 * قبل البنود الاستثنائية المتعلقة بخسائر عقود التحوط. القيمة الدفترية 13.7 ريال بنهاية عام 2007 وأظهرت البيانات المالية للشركة أن القيمة الدفترية لسهم الشركة بلغت 13.7 ريال للسهم بنهاية عام 2007، علما بأن سعر الطرح للمكتتبين سيكون 20 ريالا للسهم أي أعلى بنسبة 50 % من القيمة الدفترية. وينتظر أن ترتفع القيمة الدفترية للسهم بعد الطرح العام بسبب علاوة الإصدار، حيث من المتوقع أن تبلغ القيمة الدفترية أكثر من 16.6 ريال بعد الإصدار.
|
|
06-07-2008, 02:15 AM
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيراً ووفقك اخي راشد
|
|
06-07-2008, 05:41 PM
|
||||
|
||||
|
اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم الأول : عدد المكتتبين يبلغ 532 ألف والأموال المجمعة 823 مليون ريال ونسبة التغطية 10.5 % أرقام 06/07/2008 بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم الأول للإكتتاب وهو يوم أمس السبت أكثر من 530 ألف مكتتب دفعوا ماقيمته 823 مليون ريال وذلك حسب بيان أصدرته شركة معادن. تفاصيل سير الاكتتاب في أسهم "معادن" حتى نهاية اليوم الاول (5 يوليو 2008) عدد المكتتبين 532.5 ألف مكتتب الأموال المجمعة 823 مليون ريال نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد (393 مليون سهم) 10.5 % إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 41.2 مليون سهم معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 77 سهما هذا وقال البيان أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية قامت بتغطية الحصة المخصصة لها وهي 27 % من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 200% غير أنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب اقبالا كبيرا من الافراد وهو ماسيتيح لمدير الاكتتاب تخفيض حصة المؤسسات والصناديق إلى 5 % من الأسهم المطروحة. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت موافقتها على طرح (462,500,000) سهماً للاكتتاب العام خلال الفترة من بداية يوم عمل السبت 2/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م، وحتى نهاية يوم عمل الاثنين 11/7/1429هـ الموافق 14/7/2008م، تمثل ما نسبته 50% من أسهم شركة معادن، وحدد سعر طرح السهم بقيمة 20 ريالاً للسهم الواحد.
|
|
07-07-2008, 11:53 PM
|
||||
|
||||
|
اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم الثاني : عدد المكتتبين يبلغ مليون و 245 ألف.. والأموال المجمعة تصل إلى 1870 مليون ريال.. ونسبة التغطية 24 % أرقام 07/07/2008 بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم الثاني للاكتتاب (الأحد 6 يوليو 2008) أكثر من مليون و 245 ألف مكتتب، دفعوا ما قيمته 1.870 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 23.8 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على اساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %. تفاصيل سير الاكتتاب في أسهم "معادن" حتى نهاية اليوم الأحد ( 6 يوليو 2008) عدد المكتتبين مليون و245 ألف مكتتب الأموال المجمعة 1870 مليون ريال نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد (393 مليون سهم) 23.8 % إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 93.5 مليون سهم معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 75 سهما وشهد اليوم الثاني اقبالا أفضل من اليوم الاول حيث بلغ عدد المكتتبين 712 الف مكتتب مقارنة بـ 533 ألف في اليوم الأول ويوضح الجدول التفاصيل اليومية لإكتتاب " معادن" البند اليوم الأول للاكتتاب اليوم الثاني للاكتتاب عدد المكتتبين ( الف مكتتب) 533 712 الأموال المجمعة ( مليون ريال) 823 1047 نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد 10.5 % 13.3 % إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها ( مليون سهم) 41.2 52.3 معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد ( سهم) 77 73 يشار إلى إن المؤسسات والصناديق الاستثمارية قامت بتغطية الحصة المخصصة لها، وهي 27 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 200% غير أنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأفراد وهو ما سيتيح لمدير الاكتتاب تخفيض حصة المؤسسات والصناديق إلى 5 % من الأسهم المطروحة. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت موافقتها على طرح (462,500,000) سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من بداية يوم عمل السبت 2/7/1429هـ الموافق 5/7/2008م، حتى نهاية يوم عمل الإثنين 11/7/1429هـ الموافق 14/7/2008م، تمثل ما نسبته 50% من أسهم شركة معادن، وحدد سعر طرح السهم بقيمة 20 ريالاً للسهم الواحد.
|
|
08-07-2008, 05:53 PM
|
||||
|
||||
|
اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم الثالث: عدد المكتتبين يتجاوز 2 مليون مكتتب والأموال المجمعة تقترب من 3000 مليون ريال، ونسبة التغطية تتجاوز 38 %
أرقام 08/07/2008 بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم الثالث للاكتتاب (الإثنين 7 يوليو 2008) أكثر من 2 مليون مكتتب، دفعوا ما قيمته 2961 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 38 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %. تفاصيل سير الاكتتاب في أسهم "معادن" حتى نهاية يوم الاثنين (7 يوليو 2008) عدد المكتتبين 2.0 مليون مكتتب الأموال المجمعة 2961.0 مليون ريال نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد (393 مليون سهم) 38 % إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 148.0 مليون سهم معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 74 سهما وارتفعت وتيرة الاقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة خلال اليومين الثاني والثالث مقارنة باليوم الأول من الاكتتاب ، كما يوضح الجدول التالي: التفاصيل اليومية لاكتتاب " معادن" البند اليوم الأول للاكتتاب اليوم الثاني للاكتتاب اليوم الثالث عدد المكتتبين ( ألف مكتتب) 533 712 778 الأموال المجمعة ( مليون ريال) 823 1047 1091 نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد 10.5 % 13.3 % 14.2 إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها ( مليون سهم) 41.2 52.3 54.5 معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد (سهم) 77 73 70 يشار إلى أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية قامت بتغطية الحصة المخصصة لها، وهي 27 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 200% غير أنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأفراد، وهو ما سيتيح لمدير الاكتتاب تخفيض حصة المؤسسات والصناديق إلى 5 % من الأسهم المطروحة.
|
|
09-07-2008, 12:47 AM
|
||||
|
||||
|
جزاك الله الف خير
|
|
09-07-2008, 10:07 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
الله يعطيك الف عافيه على الاطلاع وبارك الله فيك «معادن» تنفذ استثمارات بـ 60 مليار ريال لاستغلال احتياطيات الفوسفات اليوم6/7/1429هـ - 09/07/2008 تنفذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) حاليا استثمارات ضخمة تصل إلى ما يقارب من 60 مليار ريال لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تتمتع بحقوق التعدين فيها. وبدأت معادن في تشييد منشآت صناعية ضخمة، كما أنشأت شركة مشتركة مع شركة سابك لتطوير احتياطات الفوسفات بمنطقة الحدود الشمالية لإنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. كما تمضي الشركة في تنفيذ مشروع إنتاج الألمونيوم من خلال استغلال موارد المملكة من البوكسايت لإنتاج معدن الألمونيوم للأسواق المحلية والعالمية ،حيث وقعت مؤخراً اتفاق الشروط الأساسية للمشروع الاستراتيجي المشترك مع مجموعة ريوتنتو لإنشاء مشروع ألمنيوم متكامل من المنجم إلى المنتج النهائي لإنتاج 740 ألف طن سنويا من مادة الألمنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية برأس الزور بالمنطقة الشرقية. وسيتم تصدير غالبية إنتاج الألمنيوم إلى خارج المملكة إلا أن الشركة ستعطي الأولوية للطلب الداخلي الذي يتوقع أن يزداد خلال الأعوام القليلة المقبلة
|
|
09-07-2008, 04:21 PM
|
||||
|
||||
|
اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم الرابع: عدد المكتتبين يتجاوز 2.7 مليون مكتتب والأموال المجمعة تقترب من 4000 مليون ريال، ونسبة التغطية تتجاوز 50 % أرقام 09/07/2008 بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم الرابع للاكتتاب (الثلاثاء 8 يوليو 2008) أكثر من 2.7 مليون مكتتب، دفعوا ما قيمته 3941 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 50 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %. تفاصيل سير الاكتتاب في أسهم "معادن" حتى نهاية يوم الثلاثاء (8 يوليو 2008) عدد المكتتبين 2.7 مليون مكتتب الأموال المجمعة 3941.0 مليون ريال نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد (393 مليون سهم) 50 % إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 197.0 مليون سهم معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 73 سهما وتراجعت وتيرة الاكتتاب في أسهم الشركة خلال اليوم الرابع بشكل طفيف بعد ارتفاعها في اليومين الثاني والثالث . وعادة ما يتأخر الاقبال على الاكتتابات في السوق السعودي حتى اليومين الاخيرين من الاكتتاب . ويوضح الجدول التالي تفاصيل سير الاكتتاب اليومية: التفاصيل اليومية لاكتتاب " معادن" البند اليوم الأول للاكتتاب اليوم الثاني للاكتتاب اليوم الثالث اليوم الرابع عدد المكتتبين ( ألف مكتتب) 533 712 778 687 الأموال المجمعة ( مليون ريال) 823 1047 1091 980 نسبة التغطية من الأسهم المخصصة للأفراد 10.5 % 13.3 % 14.2 12 إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها ( مليون سهم) 41.2 52.3 54.5 49 معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد (سهم) 77 73 70 72 يشار إلى أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية قامت بتغطية الحصة المخصصة لها، وهي 27 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 200% غير أنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأفراد، وهو ما سيتيح لمدير الاكتتاب تخفيض حصة المؤسسات والصناديق إلى 5 % من الأسهم المطروحة.
|
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
