السوق السعودية تشهد أكبر طرح في تاريخها ب 1.05مليار سهم من مصرف الإنماء

[saudi]

قال عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن المصرف سيفتتح أكثر من 15فرعا عند انطلاقته وسيزيد عدد الفروع تدريجيا في المرحلة الأولى وفق استراتيجية محددة، مبينا أن المصرف قام في وقت سابق بإعداد دراسات عن السوق لمعرفة احتياجاته، كما أنه سيغطي جميع مناطق المملكة، وسيقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن المصرف أنهى تشكيل الهيكل الإداري للكوادر البشرية، واللجنة الشرعية، فيما ينتظر بدأ تشغيله الفعلي قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع الفارس خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال عيسى العيسى، ورئيس اللجنة التأسيسية منصور الميمان، أن يشهد اكتتاب المصرف والذي سينطلق غدا بمشاركة جميع البنوك السعودية إقبالا كبيرا خاصة وأن القطاع المصرفي يعد من أكثر القطاعات نموا، مبينا أنه سيتم طرح 1.05مليار سهم تمثل 70في المائة من أسهم البنك، بقيمة اسمية تبلغ 10ريالات للسهم، إذ أن هذا الطرح يعد الأكبر في المملكة.

وحول منح ميزة نسبية لبعض الفئات من المجتمع سواء الأيتام أو المنضمين لإعانات وزارة الشؤون الاجتماعية أكد الفارس أنه لن يتم منح ميزة نسبية في الاكتتاب لأي جهة من الجهات في الاكتتاب والمجال مفتوح لجميع المواطنين على السواء.

وأفاد الفارس بأن هناك خطة إستراتيجية واضحة لمصرف الإنماء، إذ أن السوق السعودي من أضخم الأسواق في المنطقة، كما أن العام الحالي شهد أكبر ميزانية عامة للدولة، وهناك مشاريع ضخمة جدا تحتاج إلى تمويل سواء عامة أو قطاع خاص، إذ أن المنافسة في السوق المالية كبيرة، مبينا أن المصرف سيكون لديه شركات تابعة وفقا للأنظمة وعلى الأخص الاستثمارية حيث أن الأنظمة الآن أصبحت تفصل شركات الاستثمار عن المصارف.

وبين الفارس أن المصرف قام بدراسات متعمقة للسوق السعودية على شرائح مختلفة من العملاء، وسيسعى إلى تقديم خدمات مالية متميزة وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة.

ولفت الفارس إلى أن الجهات الثلاث المؤسسة للمصرف وهي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هم متعهدو التغطية، وهو ما يعطي طمأنينة للمكتتبين، فيما تتولى سامبا كابيتال إدارة الاكتتاب. وأضاف الفارس "في حالة اكتتاب 10ملايين فرد في المصرف فإنه سيتم تخصيص حوالي 100سهم لكل فرد"، متوقعا أن يشهد هذا الاكتتاب إقبالا كبيرا.

إلى ذلك بين منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ورئيس اللجنة التأسيسية في المصرف أنه بالنسبة للمصرفية الإسلامية فإن هناك الكثير من الجهود التي بذلت بهذا الصدد لكن يظل هناك مجال كبير فيما يتعلق بتطوير الخدمات والاحتياجات للمواطنين وذلك ملحوظ في عدة أنشطة اقتصادية ما يتطلب أن يكون المصرف متفتح الذهن فيما يتعلق بكثير من الخدمات والآليات التي يمكن أن يتم تقديمها، إذ أن المصرف بدأ بعدة بحوث في هذا المجال، كما أن هناك لجنة شرعية والتي تم تشكيلها مؤخرا وساهمت في طرح أفكار تعتبر رائدة في المجال المصرفي.

وذكر الميمان أن الاكتتاب في المصرف سيكون مقتصرا على المواطنين السعوديين وفق التوجيه الملكي الخاص بالمصرف، أما في الاكتتابات الأخرى فسيكون لها أسسها وقواعدها المنظمة لها، مؤكدا انه انطلاقا من مبدأ الشفافية لدى هيئة سوق المال فإنه لن يكون هناك تمديد لفترة الاكتتاب.

جريدة الرياض 6-4-2008

[saudi]

ينطلق غدا الاكتتاب العام في 70 في المائة من رأس مال مصرف الإنماء، والبالغ مليارا وخمسين مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.500 مليار ريال، وبقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار، وذلك في واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية التي تشهدها السوق السعودية والتي تطرح أكبر نسبة من عدد الأسهم للمواطنين في سوق الأسهم السعودية.
وأكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في المؤتمر الصحافي المشترك مع سامبا كابيتال - مدير الاكتتاب - الذي أقيم أمس، أن الاكتتاب سيستمر لمدة 10 أيام ابتداء من الغد وحتى الـ 22 من نيسان (أبريل) الجاري، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب الأفراد هو50 سهماً، وأنه لا يوجد حد أعلى الاكتتاب.
وقال الفارس في معرض رده عن تساؤل يتعلق بأسلوب تخصيص الأسهم، إن تخصيص الأسهم يتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أنه حالة كفاية الأسهم بناء على عدد المكتتبين، فسيتم في المرحلة الأولى تخصيص 50 سهما، وستكون هناك مرحلة ثانية سيتم فيها تخصيص ألفي سهم، وسيتم في المرحلة الثالثة يتم توزيع ما تبقى من الأسهم المطروحة إن وجدت وفق مبدأ النسبة والتناسب بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأضاف الفارس أن عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب 1.05 مليار سهم، وأنه لو تم تخصيص 50 سهما كحد أدنى لكافة المكتتبين فإن ذلك يعني أن عدد المكتتبين سيتجاوز الـ 20 مليونا، لافتاً إلى أنه بناء على عدد سكان المملكة وإتاحة الاكتتاب للمواطنين فقط فإن التوقعات تشير إلى عدم وصول المكتتبين إلى هذا العدد، مرجحاً أن يكون التخصيص أكثر من 50 سهما.
وزاد "العدد النهائي للتخصيص يرتبط بعدد المواطنين المكتتبين في الأسهم، فإذا كان عدد المكتتبين في حدود الـ 10 ملايين فسيتجاوز التخصيص 100 سهم للمكتتب الفرد".
وهنا قال منصور الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة ورئيس اللجنة التأسيسية للمصرف، إن موضوع التخصيص سيكون من صميم عمل هيئة السوق المالية، وأنه سيتم نشر إعلانات التخصيص في كل مرحلة من مراحل الاكتتاب.
وأضاف أن طرحا بهذا الحجم يعتبر أكبر طرح في المملكة، مؤكداً أن الفرصة كبيرة لجميع المواطنين لاستغلاله، بحكم أنه لا توجد أي قيود على الاكتتاب، وأنه ما تم وضعه في معادلة التخصيص ستضمن كمية جيدة من الأسهم في أيدي الكثير من المواطنين.
وعاد الفارس ليشير في رده عن تساؤل يتعلق بموعد إدراج سهم مصرف الإنماء في سوق الأسهم إلى أن التاريخ النهائي لموعد إدراج السهم في السوق يخضع لشركة تداول وهيئة السوق المالية، إلا أنه أوضح أن مدة الإدراج لن تكون طويلة، وأن المصرف عمل على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية فيما يختص بإدراج السهم.
وقال الفارس في تعليق له عن سؤال طرحته "الاقتصادية" عن التوقعات بشأن حجم المكتتبين، إن الاكتتاب في المصرف يعتبر فرصة جيدة ومهمة للمواطنين، متمنياً عدم تفويت فرصة الاكتتاب، في الوقت الذي قال فيه "إعطاء رقم محدد حالياً سيكون صعبا جداً لأنه يعتمد على قرارات ورغبات المكتتبين، لكننا نتوقع أن يكون العدد كبيرا، وربما سيحقق رقما قياسيا من حيث الإقبال على الاكتتاب في المصرف".
وفي سؤال عن إمكانية إعطاء تسهيلات تمويلية من قبل البنوك للمواطنين للاكتتاب في المصرف، قال عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن عملية الإقراض راجعة للبنوك، إلا أنه أشار إلى أن النظام ينص على أن التمويل يكون في حدود 50 في المائة.
وفي تساؤل يتعلق بنشر تقارير مفصلة عن حجم الاكتتاب من قبل مدير الاكتتاب، قال العيسى، إن هناك اتفاقا بين مدير الاكتتاب، وإدارة المصرف وهيئة السوق المالية، بأن يتم تقديم تقارير يومية في وسائل الإعلام تبين عدد المكتتبين في أسهم المصرف، مبيناً أنه في نهاية الاكتتاب سيكون هناك تقرير شامل ومفصل عن حجم الاكتتاب في المصرف.
وحول إمكانية تخصيص سقف أعلى لذوي الدخول المحدودة ممن يتبعون لوزارة الشؤون الاجتماعية أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أوضح أن "الشؤون الاجتماعية" وبعض الوزارات المعينة الأخرى تسعى للاكتتاب نيابة عن بعض الفئات مثل فئة الأيتام وغيرهم، مبيناً أن النظام يسمح لكل مواطن بالاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء، وأن آلية الاكتتاب وضعت بطريقة تميل إلى صغار المكتتبين، بحيث يتم تغطية الحد الأدنى من قبلهم بالكامل.
وأضاف "أنه لم يتم إعطاء ميزة نسبية لأحد، وترك الطرح العام لجميع المواطنين والمجال مفتوح لهم".
وأشار الفارس إلى أن مصرف الإنماء سيقدم خدمات مالية، وفق الضوابط الشرعية، وأنه ستكون للمصرف فروع في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بـ 15 فرعا في مناطق المملكة، وأنها ستتزايد مع نمو المصرف.
وتابع "ستكون هناك شركات استثمار للمصرف، وسنعمل على تلبية احتياجات العملاء، وتقديم خدمات مالية متميزة، كما أن المصرف عمل عددا من الدراسات الخاصة بالسوق السعودية".
ولفت الفارس إلى أن طرح أسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام بنسبة 70 في المائة أمام المواطنين يعكس توجه القيادة الحكيمة لهذه البلاد لتوسيع رقعة المشاركة للمواطنين وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر لهم.
وأفاد أن اختيار المصرف لسامبا كابيتال مديراً للاكتتاب جاء بناء على الخبرة التي يمتلكها في إدارة عمليات الطرح في سوق الأسهم السعودية، وأن المصرف حرص من البداية على اختيار الأفضل للمكتتبين.
و أشار عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إلى أن جميع البنوك والمصارف السعودية على أتم استعداد لاستقبال المكتتبين في مصرف الإنماء، وذلك لتسهيل عملية مشاركة المواطنين في كافة مناطق المملكة بكل سهولة، مشيراً إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند توزيع نماذج الاكتتاب وبالتنسيق مع مصرف الإنماء والبنوك المشاركة الكثافة السكانية للمناطق والإعداد المتوقعة من المكتتبين في كل فرع.
وأضاف قائلاً: "أخذنا في الاعتبار كافة تجارب الاكتتاب التي شهدتها السوق السعودية لكي نقدم للمكتتبين أسهل طريقة للاكتتاب، وأتوقع أن تشهد القنوات الإلكترونية أكبر نسبة إقبال من قبل المكتتبين في أسهم المصرف، حيث عمل سامبا مع المصرف لتسهيل عملية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية في جميع البنوك السعودية بكافة أنواعها (الإنترنت – والهاتف المصرفي – وأجهزة الصرف الآلي)، وكافة البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب تدرك أهمية الاعتماد على القنوات الإلكترونية لتخفيف الزحام أمام المكتتبين وتسهيل عملية المشاركة".
يذكر أن نسبة 30 في المائة المتبقية من رأس مال المصرف والبالغة 4500 مليون ريال قد تم سدادها بالكامل ويملكها بالتساوي كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

جريدة الإقتصادية 6-4-2008