|
السوق السعودي: بدء الإكتتاب العام لـ "مجموعة أسترا" من خلال طرح 22.24 مليون سهم بقيمة 42 ريال للسهم
أرقام 26/07/2008
يشهد السوق السعودي اليوم السبت (26 يوليو) بدء الاكتتاب في 30 % من أسهم شركة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك من خلال طرح 22.235 مليون سهم بقيمة 42.0 ريال للسهم تتضمن علاوة إصدار بقيمة 32.0 ريال إضافة إلى قيمة السهم الأسمية والبالغة 10.0 ريالات.
ويستهدف الاكتتاب الذي يستمر لمدة عشرة ايام وينتهي يوم الأثنين بعد القادم والموافق 4 اغسطس، زيادة رأسمال الشركة من 630 مليون ريال حالياً (63.0 مليون سهم) إلى 741.18 مليون ريال عن طريق أصدار 11.118 مليون سهم جديده، إضافة إلى بيع الملاك المؤسسين لـ 11.118 مليون سهم من حصصهم الحالية.
ويتوقع أن يجمع الاكتتاب أكثر من 930 مليون ريال سيذهب 50 % من هذه الأموال إلى المؤسسين ، فيما سيستخدم المبلغ المتبقي في تمويل أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية.
الملاك الرئيسيين لـ "مجموعة أسترا" بعد نهاية الإكتتاب
المالك عدد الأسهم* النسبة من رأس المال
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) 32.47 43.81 %
محمد نجر العتيبي 5.99 8.06 %
نضال منير سختيان 2.47 3.33 %
غياث منير سختيان 2.47 3.33 %
منجد منير سخيتان 2.47 3.33 %
شركة جنا القابضة المحدودة 2.06 2.78 %
خلف عبدالرحمن الخلف 0.87 1.17 %
يوسف أحمد أسعد 0.82 1.12 %
شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية 0.75 1.02 %
صبيح طاهر المصري 0.75 1.02 %
خالد صبيح المصري 0.75 1.02 %
الجمهور 22.24 30.00 %
الإجمالي 74.11 100 %
* مليون سهم
وتم تخصيص 70 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات التي خاطبها مدير الاكتتاب (سامبا كابيتال)، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية من الأسهم المخصصة للاكتتاب على الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب تعديل نسبة التخصيص ليكون نصيب الأفراد 70 % في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألف مكتتب.
معلومات الاكتتاب لشركة "مجموعة أسترا"
عدد الأسهم المطروحة 22.235 مليون سهم (30 %)
ســــعر الإصدار 42 ريال (10 ريال قيمة إسمية – 32 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار 934 مليون ريال سعودي
المؤهلون للاكتتاب المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط
الحـــد الأدنى 10 أسهم (الأفراد)
100 ألف سهم (المؤسسات)
الحـــد الأعلى 500 ألف سهم (الأفراد)
مفتوح (المؤسسات)
تاريخ الاكتتـــاب 26 يوليو - 04 أغسطس 2008
موعــد التخصيص 10 أغسطس 2008
إعادة فائض الاكتتاب 10 أغسطس 2008
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب سامبا كابيتال
بنوك الاكتتاب سامبا , العربي , الراجحي , الفرنسي , الرياض , ساب
المستشار المالي سامبا كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب سيتم تخصيص 50 % من ايرادات الاكتتاب بعد حسم 50 % من مصاريف الاكتتاب لاستخدامها من قبل الشركة لتمويل أنشطتها ولاستثمارها في أعمالها الحالية و مشاريع صناعية جديدة .
أما نسبة الـ50 % المتبقية فستوزع بعد حسم 50 % من مصاريف الاكتتاب على الأعضاء المؤسسين الذين قاموا ببيع حصصهم.
معلومات الشركة
وتعد "مجموعة أسترا الصناعية" التي تأسست عام 1989م شركة قابضة ينضوي تحتها عدد من الشركات الصناعية وهي "تبوك للصناعات الدوائية"، و"استرا لمركبات اللدائن"، و"مجمع استرا الصناعي للأسمدة"و "المصنع العالمي لأنظمة المباني"، و"الشركة العربية لصناعة الأغطية والوسائد".
وتمثل المملكة العربية السعودية المنطقة الرئيسية لنشاط الشركة والتي تشكل 74 % من إجمالي إيرادات الشركة البالغة أكثر من 850 مليون ريال في 2007، فيما تشكل المبيعات الخارجية على الحصة المتبقية من إيرادات الشركة.
وشهدت الشركة خلال السنوات الأخيره نمواً في صافي أرباحها لتصل إلى نحو 197 مليون ريال في عام 2007 مقارنة بأقل من 65 مليون ريال في عام 2004، كما ارتفعت مبيعات الشركة من 460 مليون ريال إلى أكثر من 850 مليون ريال في 2007.
قائمة الدخل لـ "مجموعة أسترا" عن عامي 2006 و 2007
البند 2006 2007 التغير
المبيعات (مليون ريال) 703.5 850.2 + 21 %
الربح الصافي (مليون ريال) 156.1 196.9 + 26 %
متوسط عدد الأسهم (مليون) 63 63 --
ربح السهم (ريال للسهم) 2.48 3.13 + 26 %
مكرر ربح السهم 13.4 مره والقيمة الدفترية 17.4 ريال
بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 13.1 ريال للسهم بنهاية عام 2007، وينتظر أن ترتفع القيمة الدفترية للسهم بعد الطرح العام بسبب علاوة الإصدار لتصل إلى نحو 17.4 ريال.
ووفقاً لنتائج الشركة خلال عام 2007 فإن مكرر ربح السهم يبلغ 13.4 مره مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 42.0 ريال
أهم بنود الميزانية لـ "مجموعة أسترا"
البند 2006 2007 التغير
الموجودات (مليون ريال) 920.1 1119.9 + 22 %
الموجودات المتداوله (مليون ريال) 720.5 904.1 + 25 %
القروض (مرابحات) (مليون ريال) 71.5 32.4 - 55 %
حقوق المساهمين (مليون ريال) 649.1 827.6
|