[قاصر العنوة]

الأفراد يقتطعون 30 % من صكوك "سابك" وتداولها الثلاثاء المقبل
الاقتصادية السعودية الاحد 25 مايو 2008 8:29 ص




السعودية للصناعات الأساسية

محمد السلامة:

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء تداول الإصدار الثالث من صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في السوق ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت "تداول" في بيان لها أمس أنها أنهت إضافة هذه الصكوك البالغة قيمتها خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في محافظ السندات، الصكوك الخاصة بالمستثمرين، كما تم تسجيل الصفقات وقيد الملكيات عن طريق مركز الإيداع لدى "تداول".

وأوضح لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد المدير المالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، أن المستثمرين من الأفراد في هذا الإصدار شكّلوا الثلث أو ما يعادل 30 في المائة من إجمالي حجم الإصدار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء تداول الإصدار الثالث من صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في السوق ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت "تداول" في بيان لها أمس أنها أنهت إضافة هذه الصكوك البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في محافظ السندات، الصكوك الخاصة بالمستثمرين، كما تم تسجيل الصفقات وقيد الملكيات عن طريق مركز الإيداع لدى "تداول".

وأوضح لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد المدير المالي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، أن المستثمرين من الأفراد في هذا الإصدار شكّلوا الثلث أو ما يعادل 30 في المائة من إجمالي حجم الإصدار، فيما الباقي من الصكوك تم شراؤه عن طريق البنوك وصناديق الاستثمار والشركات، لافتا إلى أن الإصدار سجل فائضا في الاكتتاب متجاوزا المطلوب والبالغ خمسة مليارات ريال.

وأشار المريشد إلى أن "سابك" أنهت عملية التخصيص للمستثمرين في ثالث إصدار لها من الصكوك، والتي أعطيت الأولوية والفرصة الأكبر فيها للأفراد لتملك هذه الصكوك، حيث تم تغطية طلباتهم بالكامل، تلى ذلك صناديق الاستثمار الحكومية، وغير الحكومية إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية، فيما تم تغطية الباقي من قبل البنوك.

وحول عملية تداول هذه الصكوك المقومة بالريال في السوق السعودية، أفاد المدير المالي لـ "سابك" أن عملية التداول (البيع والشراء) ستكون متاحة مبدئيا عن طريق البنوك، متمنيا أن يتم قريبا إمكانية تداولها آليا ومباشرة عن طريق "تداول".

وكانت "سابك" قد حددت في وقت سابق هامش الربح النهائي للصكوك لتكون 0.48 في المائة فوق سعر ودائع الريال لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري في مؤشر سايبور SIBOR.

وأظهرت وثائق رسمية من "سابك" أن آخر موعد لتحويل مبالغ الاستثمار المحددة للمستثمرين سيكون يوم 26 أيار (مايو) الجاري، إلا أنه ينبغي للمستثمرين تحويل المبالغ الخاصة باستثماراتهم (بعد تحديدها من قبل الشركة) قبل ذلك التاريخ ببضعة أيام حتى تصل المبالغ قبل نهاية التاريخ المحدد كما يجب على المستثمرين عند التحويل تحديد هوية المحول أو الشخص الذي تم التحويل نيابة عنه.

هذا ومنحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز الإصدار والمعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب "أمانة" تصنيف (A+).

وتمثل موجودات هذه الصكوك والبالغ عمرها 20 عاما، نسبة معينة من الحقوق والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التسويق التي تملكها "سابك"، التي تعد أداة استثمارية منخفضة المخاطر، وبالتالي منخفضة العوائد، وهي تختلف بشكل كبير عن الأسهم، حيث إن العائد يتم تحديده على أساس هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا يضاف إلى مؤشر سايبور SIBOR (سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال لثلاثة أشهر) وهو مؤشر غير ثابت ويبلغ حاليا نحو 2.22 في المائة.

كما قدمت الشركة وعدا بشرائها من المستثمرين بسعر الإصدار نفسه والبالغ عشرة آلاف ريال بعد خمسة أعوام، بحيث تكون أرباح المشتري في هذه الحالة هي العائد ربع السنوي خلال فترة الأعوام الخمسة.

ومعلوم أن هذا الطرح الثالث لـ "سابك" في إطار خططها لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 من 50 مليونا الآن، وذلك عن طريق عمليات استحواذ ومشاريع جديدة.

وكانت قد طرحت إصدارها الثاني من الصكوك أمام المستثمرين في آب (أغسطس) 2007، بفئات من عشرة آلاف ريال، وبحد أدنى لامتلاكها 50 ألف ريال، فيما طرحت إصدارها الأول في تموز (يوليو) 2006 بقيمة 800 مليون دولار لأجل خمس سنوات، ولقيا نجاحاً كبيراً وأحرزا تصنيف (A+) من "ستاندارد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني".